1. Литургия

2. Благословение

3. Святая обитель

4. Явление Богородицы

5. Великий князь Дмитрий

6. Куликовская битва

7. Эпилог: Меч и Крест

1.Октябрь 1941. Стихи С.Орлова.                
2.Ты должна. Стихи Ю.Друниной.                
3.Кукушка. Стихи С.Орлова.                       
4.Перед атакой. Стихи С.Гудзенко.             
5.Иванова Ива. Стихи А.Тарковского.          
6.Мое поколение. Стихи С.Гудзенко

1-ая часть из сюиты "Сказка о Зеркальном Великане".

Песенка на стихи Б.Заходера "Кот и Котлета"

Песня лесника из пьесы Е.Шварца "Красная Шапочка".